Wealthpilot

SaaS-Plattform für das hybride

Vermögensmanagement

Die SaaS-Plattform wealthpilot ­ermöglicht professionellen Vermögensberatern in Banken, Vermögensverwaltungen und ­Beratungshäusern eine Symbiose aus digitaler und persönlicher Vermögensberatung.

SaaS-Plattform für das hybride Vermögensmanagement

Die SaaS Lösung von wealthpilot bietet drei Vorteile. Erstens ermöglicht wealthpilots ­Algorithmus eine hohe Automatisierung der Vermögensberatung durch Daten-Schnittstellen zu liquiden und illiquiden Vermögenswerten. Zweitens ist wealthpilot eine neutrale Plattform, unabhängig von ­einer Großbank oder eines Asset ­Managers. Drittens liefert wealthpilot als Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform für Berater und Endkunden ein skalierbares Kundenerlebnis, da dieses modular und cloud-basiert aufgebaut ist.

Stephan Schug –
Co-CEO & Co-Founder

Beteiligungszeitraum

Seit Dezember 2019

Fonds

MIG 14, MIG 16

Investitionsbranche

Informations-/ Kommunikations­technologie

Bayern Kapital

Business Angels

Seventure